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Arquitetura Inteligência Artificial No Comments

Prompt

“Elabore um questionário detalhado de RFP (Request for Proposal) para avaliar 5 fornecedores de software com base nos seguintes critérios técnicos e de qualidade:

  1. Alinhamento com as Tecnologias Definidas:

    • Quais tecnologias são suportadas pela solução proposta?
    • Como a solução se integra às nossas tecnologias existentes (APIs, bancos de dados, etc.)?
    • Quais são os requisitos de infraestrutura para a solução?

  2. Definição da Arquitetura de Solução:

    • Descreva a arquitetura geral da solução proposta.
    • Como a solução é escalável e flexível para atender a demandas futuras?
    • Quais são os principais componentes da solução e como eles interagem?

  3. Segurança e Compliance:

    • Quais medidas de segurança são implementadas para proteger os dados dos usuários e garantir a conformidade com regulamentações relevantes (LGPD, GDPR, etc.)?
    • Como a solução previne e responde a incidentes de segurança?
    • Quais certificações ou padrões de segurança a solução adere (ISO 27001, etc.)?

  4. Arquitetura de Dados:

    • Descreva o modelo de dados utilizado pela solução.
    • Como os dados são armazenados, processados e transferidos?
    • Quais são as políticas de retenção e exclusão de dados?

  5. Requisitos Não-Funcionais:

    • Quais são as métricas de performance esperadas (tempo de resposta, throughput, etc.)?
    • Como a solução atende a requisitos de usabilidade, acessibilidade e internacionalização?
    • Quais são as estratégias para garantir a disponibilidade e a recuperação de desastres?

  6. Estratégia de Implementação:

    • Descreva o plano de implementação proposto, incluindo cronograma e marcos importantes.
    • Quais são os principais riscos associados à implementação e como eles serão mitigados?
    • Como será realizada a transferência de conhecimento para a equipe interna?

  7. Operação e Sustentação:

    • Quais são os requisitos para a operação e manutenção contínua da solução?
    • Como serão tratados os problemas e solicitações de mudança após a implementação?
    • Quais são os planos para atualizações e melhorias futuras?

  8. Análise de Riscos:

    • Identifique os principais riscos associados à solução proposta e como eles serão mitigados.
    • Quais são os planos de contingência em caso de falhas críticas ou outros cenários adversos?

  9. Ciclo de Vida de Desenvolvimento de Software:

    • Descreva o processo de desenvolvimento de software utilizado pelo fornecedor.
    • Quais são as práticas de garantia de qualidade implementadas durante o ciclo de vida de desenvolvimento?
    • Como são tratados os testes, a revisão de código e a integração contínua?

Por favor, forneça respostas detalhadas para cada um desses pontos, incluindo exemplos e referências a normas ou melhores práticas quando aplicável. O objetivo é avaliar a capacidade do fornecedor de entregar uma solução de software de alta qualidade, performance, confiabilidade e segurança.”

 

Adapta (GPT-5)

RFP — Questionário Técnico e de Qualidade para Avaliação de 5 Fornecedores de Software

Este questionário foi elaborado para comparar, de forma objetiva e auditável, até 5 fornecedores de software. Ele cobre alinhamento tecnológico, arquitetura, segurança e compliance, dados, requisitos não funcionais, implementação, operação, riscos, SDLC, além de seções adicionais de SLAs, termos comerciais, suporte e estratégia de saída.

Aviso: Não sou um profissional licenciado. As informações a seguir são de caráter geral e não constituem aconselhamento jurídico. Para decisões legais ou contratuais, consulte sua assessoria jurídica.

Instruções ao fornecedor

  • Objetivo: Demonstrar, com evidências, a capacidade de entregar uma solução de alta qualidade, performance, confiabilidade e segurança.
  • Formato da resposta:
    • Responder mantendo a numeração das perguntas (Qx.y).
    • Seja direto e completo; onde aplicável, inclua diagramas, métricas, amostras e links para documentação.
    • Forneça anexos como PDFs editáveis ou links seguros, indicando claramente o nome do arquivo (ex.: “Anexo-Q3.2-Pentest-2025.pdf”).
    • Idioma: Português (ou Inglês, se solicitado).
    • Indicar itens “Não aplicável” com justificativa.
  • Prazo e envio:
    • Data e hora-limite de envio serão informadas pelo solicitante. Enviar em canal seguro previamente acordado.
    • Perguntas de esclarecimento: enviar até D-10; respostas serão compartilhadas com todos os concorrentes para manter isonomia.
  • Confidencialidade: Pressupõe NDA vigente. Indique informações confidenciais marcando-as como “Confidencial do Fornecedor”.
  • Demonstrações/POC: O solicitante pode convocar sessões de demonstração, ambientes de sandbox e/ou uma POC.
  • Evidências mínimas: Onde indicado “(Evidência obrigatória)”, o fornecedor deve anexar material de suporte.

Escala de pontuação (0–5) e pesos sugeridos

  • Escala por pergunta:
    • 0 = Não atende / Sem resposta
    • 1 = Atende parcialmente, sem evidências
    • 2 = Atende parcialmente, com poucas evidências
    • 3 = Atende adequadamente, com evidências suficientes
    • 4 = Atende bem, evidências robustas e práticas maduras
    • 5 = Excepcional, evidências robustas + práticas de mercado acima da média
  • Pesos por domínio (soma 100%):
      1. Alinhamento com as Tecnologias Definidas: 10%
      1. Arquitetura de Solução: 12%
      1. Segurança e Compliance: 15%
      1. Arquitetura de Dados: 10%
      1. Requisitos Não Funcionais: 12%
      1. Estratégia de Implementação: 10%
      1. Operação e Sustentação: 8%
      1. Análise de Riscos: 8%
      1. Ciclo de Vida de Desenvolvimento (SDLC): 10%
      1. Preços e Termos Comerciais: 5%
  • Requisitos mandatórios: Itens marcados com (M) são eliminatórios. Justifique qualquer exceção.

1) Alinhamento com as Tecnologias Definidas (10%)

Q1.1 (M) Tecnologias suportadas: Liste linguagens, frameworks, runtimes, bancos de dados, sistemas operacionais, provedores de nuvem e serviços gerenciados suportados.

  • Indique versões mínimas e ciclos de vida.
  • Evidências: Matriz de compatibilidade + documentação.

Q1.2 Integrações:

  • Descreva como a solução integra com tecnologias existentes: APIs REST/GraphQL, webhooks, filas, bancos legados, mensageria (ex.: Kafka, RabbitMQ), ETL/ELT.
  • Forneça especificações de APIs (OpenAPI/Swagger), políticas de versionamento, limites de taxa, SLAs de API e exemplos de payload.
  • Evidências: OpenAPI.yaml, exemplos de chamadas com tokens mascarados.

Q1.3 Requisitos de infraestrutura:

  • Descreva requisitos de CPU, memória, armazenamento, rede, balanceadores, certificados, HSM/KMS, cache, CDN, WAF, DDoS, segmentação de rede.
  • Informe suporte a IaaS/PaaS/SaaS e modelos de implantação (single-tenant, multi-tenant, híbrido).
  • Evidências: Guia de sizing e referência de ambientes (dev/test/prod).

Q1.4 Roadmap tecnológico:

  • Compatibilidade futura e política de fim de vida (EOL) de componentes.
  • Evidências: Roadmap de 12–24 meses.

2) Definição da Arquitetura de Solução (12%)

Q2.1 (M) Arquitetura geral:

  • Descreva a arquitetura lógica e física, camadas (aplicação, dados, integração, segurança), padrões (microserviços vs. monólito modular), sincronização/assincronia.
  • Evidências: Diagrama C4 (contexto, container, componentes, código) e fluxos principais.

Q2.2 Escalabilidade e flexibilidade:

  • Estratégias de autoscaling horizontal/vertical, particionamento/sharding, cache, CQRS, event sourcing (se aplicável).
  • Evidências: Relatos de cenários de pico, limites conhecidos, trade-offs.

Q2.3 Componentes e interação:

  • Liste componentes-chave, contratos, SLAs internos, dependências internas/externas, mecanismos de resiliência (circuit breaker, retry com backoff, idempotência).
  • Evidências: Catálogo de serviços e SLOs internos.

Q2.4 Observabilidade nativa:

  • Métricas, logs e traces (OpenTelemetry), correlação, dashboards, alarmes, KPIs técnicos (latência p95/p99, erro por categoria).
  • Evidências: Prints/descrições de dashboards.

3) Segurança e Compliance (15%)

Q3.1 (M) Controles de segurança e conformidade:

  • Mapeie controles com ISO/IEC 27001/27002, SOC 2 Tipo II, NIST CSF, NIST SP 800-53, LGPD, GDPR, e outros relevantes (ex.: PCI DSS, HIPAA).
  • Evidências: Certificados vigentes, carta de atestação, relatório SOC 2 (resumo executivo).

Q3.2 Proteção de dados e privacidade:

  • Criptografia em repouso (ex.: AES-256) e em trânsito (TLS 1.2+), gestão de chaves (KMS/HSM, BYOK/CMK), segregação de dados, data residency, privacy by design, DPIA.
  • LGPD/GDPR: bases legais, minimização, retenção, direitos do titular (DSAR), registro de tratamento e incidentes à ANPD/autoridades.
  • Evidências: DPA, modelo de DPIA, política de criptografia, lista de subprocessadores.

Q3.3 Identidade e acesso:

  • SSO (SAML/OIDC), MFA, RBAC/ABAC, SCIM, políticas de senha/rotatividade, sessão, just-in-time access.
  • Evidências: Manual de integração SSO, matriz de perfis e permissões.

Q3.4 Segurança de aplicação e supply chain:

  • Secure SDLC/DevSecOps (NIST SSDF, OWASP SAMM/ASVS), SAST/DAST/IAST, SCA e SBOM (CycloneDX/SPDX), política de vulnerabilidades (SLAs por CVSS), code signing, SLSA nível declarado.
  • Evidências: Amostra de SBOM, política de correção (ex.: CVSS ≥ 9 em até 72h), relatório de pentest recente (sumário executivo).

Q3.5 Detecção e resposta:

  • Integração com SIEM, UEBA, alertas, runbooks, IRP, prazos de resposta (MTTD/MTTR), testes de tabletop.
  • Evidências: Playbooks, diagrama de fluxo de incidentes.

4) Arquitetura de Dados (10%)

Q4.1 Modelo de dados:

  • Descreva entidades principais, normalização/denormalização, padrões de esquema, evolução de schema, MDM, data lineage e catalogação.
  • Evidências: Diagrama ER e dicionário de dados.

Q4.2 Armazenamento, processamento e transferência:

  • Tipos de armazenamento (relacional, NoSQL, data lake, colunar), volumes e taxas, batch vs. streaming, CDC, integração com ETL/ELT.
  • Evidências: Fluxos de ingestão e transformação, SLAs de pipelines.

Q4.3 Retenção e exclusão:

  • Políticas por tipo de dado, retenção legal, descarte seguro, anonimização/pseudonimização, técnicas de tokenização.
  • Evidências: Política de retenção, relatórios de eliminação.

Q4.4 Qualidade de dados:

  • Controles de validação, deduplicação, reconciliações, métricas de qualidade (completude, acurácia), monitoramento e alertas.
  • Evidências: KPIs e exemplos de regras.

5) Requisitos Não Funcionais (12%)

Q5.1 Performance:

  • Metas: tempos de resposta (p50/p95/p99), throughput, concorrência, latência sob carga.
  • Evidências: Relatórios recentes de testes de carga/estresse/soak, perfilamento e tuning.

Q5.2 Usabilidade, acessibilidade e i18n:

  • Práticas de UX, conformidade com WCAG 2.1 AA, suporte a i18n/l10n, RTL, formatação local (moeda, data).
  • Evidências: Checklist WCAG, exemplos de telas localizadas.

Q5.3 Disponibilidade e resiliência:

  • Meta de uptime (ex.: 99.9/99.95/99.99), redundância multi-AZ/região, RPO/RTO, failover e DR testado.
  • Evidências: Relatórios de testes de DR, cronograma de testes e resultados.

Q5.4 Confiabilidade e segurança operacional:

  • SLOs com orçamentos de erro, caos engineering (se aplicável), políticas de manutenção e janelas.
  • Evidências: SLOs documentados, changelogs de incidentes e RCA.

6) Estratégia de Implementação (10%)

Q6.1 Plano de implementação:

  • Fases, marcos, dependências, pré-requisitos, estratégia de dados (migração e cutover), critérios de aceite por fase.
  • Evidências: Cronograma Gantt simplificado e RACI.

Q6.2 Riscos e mitigação:

  • Principais riscos de projeto (técnicos, organizacionais, regulatórios) com probabilidade/impacto, plano de mitigação e contingência.
  • Evidências: Registro de riscos e owners.

Q6.3 Transferência de conhecimento:

  • Treinamentos, manuais, runbooks, handover com checklist, plano de capacitação e certificações sugeridas.
  • Evidências: Plano de treinamento com público-alvo e agendas.

7) Operação e Sustentação (8%)

Q7.1 Requisitos de operação e manutenção:

  • Modelos operacionais (ITIL 4/DevOps/SRE), gestão de mudanças (CAB), patching, hardening (CIS Benchmarks).
  • Evidências: Procedimentos operacionais padrão (SOPs).

Q7.2 Gestão de incidentes e mudanças:

  • Classificação P1–P4, tempos de resposta/solução, canais de suporte, escalonamento, RCAs.
  • Evidências: Catálogo de suporte e métricas históricas (últimos 12 meses).

Q7.3 Atualizações e roadmap:

  • Política de releases, backward compatibility, versionamento semântico, aviso prévio de breaking changes.
  • Evidências: Notas de versão exemplificadas.

Q7.4 Observabilidade e custos:

  • Ferramentas (Prometheus, Grafana, ELK, OpenTelemetry), FinOps (otimização de custo), relatórios periódicos.
  • Evidências: KPIs operacionais e exemplos de relatórios.

8) Análise de Riscos (8%)

Q8.1 Riscos técnicos e de negócio:

  • Liste os 10 maiores riscos, triggers, sinais precoces e planos de mitigação.
  • Evidências: Matriz probabilidade x impacto.

Q8.2 Contingências e continuidade:

  • Planos em caso de falhas críticas, indisponibilidade de fornecedor terceiro, desastres regionais, saída de pessoal-chave.
  • Evidências: Exercícios de continuidade (ISO 22301, se aplicável).

Q8.3 Riscos de dependência:

  • Dependência de componentes proprietários, bibliotecas OSS críticas, licenças, obsolescência.
  • Evidências: Política de gestão de dependências.

9) Ciclo de Vida de Desenvolvimento de Software — SDLC (10%)

Q9.1 Processo de desenvolvimento:

  • Metodologia (Agile/Scrum/Kanban), cadência, Definition of Ready/Done, trunk-based vs. GitFlow, code review obrigatório (4-eyes).
  • Evidências: Políticas do repositório, templates de PR.

Q9.2 Garantia de qualidade:

  • Pirâmide de testes (unit/integration/e2e/contrato), cobertura mínima, ambientes de teste representativos, testes não funcionais (performance, segurança, acessibilidade).
  • Evidências: Relatórios de cobertura, pipelines de CI.

Q9.3 Integração e entrega contínuas:

  • CI/CD, gates de qualidade, ambientes efêmeros, IaC (Terraform/Ansible), controles de mudança, aprovações, feature flags.
  • Evidências: Fluxos de pipeline (ex.: YAML), política de rollback.

Q9.4 Gestão de requisitos e backlog:

  • Rastreabilidade (user story → teste → release), priorização, gestão de dívida técnica.
  • Evidências: Dashboard de backlog e métricas (lead time, change failure rate).

10) Preços e Termos Comerciais (5%)

Q10.1 Modelo de precificação:

  • Assinatura, consumo, perpétuo, por usuário/módulo/uso/transação. Inclua volume mínimo, degraus, overage, indexação, impostos.
  • Evidências: Planilha detalhada de preços.

Q10.2 Serviços profissionais e suporte:

  • Implantação, migração, treinamento, TAM/CSM, pacotes de horas.
  • Evidências: SOWs típicos, estimativas.

Q10.3 Condições comerciais:

  • Prazos, reajustes, renovação, cancelamento, multas, créditos de serviço, lock-in, proteção contra aumento.
  • Evidências: Minuta de termos comerciais.

11) SLAs, SLOs e Métricas de Serviço

Q11.1 Catálogo de SLAs:

  • Uptime, tempos de resposta e resolução por severidade, janelas de manutenção, notificação de incidentes.
  • Evidências: Acordo de Nível de Serviço proposto.

Q11.2 Métricas SRE:

  • SLOs, orçamentos de erro, objetivos de MTTR, MTTD, MTBF e métricas de confiabilidade.
  • Evidências: Exemplo de relatório mensal.

Q11.3 Créditos de serviço e penalidades:

  • Fórmula de créditos, limites, exclusões, mecanismo de apuração.
  • Evidências: Casos de exemplo.

12) Conformidade Legal e Contratual

Q12.1 (M) DPA e privacidade:

  • DPA completo, cláusulas LGPD/GDPR, mecanismos de transferência internacional (SCCs), lista de subprocessadores, data residency.
  • Evidências: DPA e anexo de subprocessadores.

Q12.2 Propriedade intelectual e licenças:

  • IP da solução, licenças OSS (SPDX), compliance, escrows de código (se on-prem), indenização por violação de IP.
  • Evidências: Política OSS, exemplo de inventário.

Q12.3 Auditorias e direito de verificação:

  • Escopo, frequência, confidencialidade, remediação.
  • Evidências: Cláusulas contratuais típicas.

13) Suporte e Sucesso do Cliente

Q13.1 Modelos de suporte:

  • Horários (24×7/8×5), idiomas, canais (portal, e-mail, telefone), SLAs de suporte.
  • Evidências: Catálogo de suporte.

Q13.2 Onboarding e CSM:

  • Plano de onboarding, QBRs, roadmap compartilhado, NPS/CSAT.
  • Evidências: Agenda de onboarding, exemplo de QBR.

Q13.3 Referências e casos de uso:

  • 3 referências semelhantes (setor/porte), estudos de caso com métricas antes/depois.
  • Evidências: Contatos de referência (com autorização).

14) Estratégia de Saída e Reversibilidade

Q14.1 Portabilidade de dados:

  • Formatos exportáveis, APIs de exportação, assistência, tempos, custos, reprocessamento e verificação.
  • Evidências: Guia de exportação.

Q14.2 Deleção/anonimização pós-término:

  • Procedimentos, prazos, certificado de deleção.
  • Evidências: Modelo de certificação.

Q14.3 Mitigação de lock-in:

  • Adoção de padrões abertos, desacoplamentos, camadas de abstração.
  • Evidências: Mapa de dependências proprietárias.

15) Prova de Conceito (POC) — Opcional

Q15.1 Escopo e critérios de sucesso:

  • Cenários funcionais críticos, metas de performance, segurança e integrações.
  • Evidências: Plano de POC e resultados.

Q15.2 Ambiente e dados:

  • Sandbox, dados sintéticos, acessos, prazos.
  • Evidências: Checklist de ambiente.

Checklist de Conformidade (Sim/Parcial/Não + Comentários)

  • Mandatórios:
    • Q1.1 Tecnologias suportadas e matriz de compatibilidade.
    • Q2.1 Diagramas C4 e fluxos principais.
    • Q3.1 Certificações ou atestados (ISO 27001/SOC 2/NIST CSF mapeado).
    • Q12.1 DPA com LGPD/GDPR, subprocessadores, SCCs (se aplicável).
  • Segurança:
    • Criptografia em repouso e trânsito documentadas.
    • Gestão de chaves (KMS/HSM, BYOK/CMK).
    • SBOM e política de correção por CVSS.
    • Pentest anual com remediação rastreável.
    • SIEM e runbooks de resposta a incidentes.
  • Dados:
    • Políticas de retenção e descarte seguro.
    • Catálogo/lineage e dicionário de dados.
    • Exportabilidade e reversibilidade.
  • NFR:
    • Metas p95/p99, reportes de testes de carga.
    • DR testado com RPO/RTO definidos.
  • Operação:
    • ITIL/DevOps/SRE definido, RCAs e governança de mudanças.
    • Observabilidade e relatórios mensais.
  • SDLC:
    • Code review obrigatório, cobertura mínima, CI/CD com gates.
    • SAST/DAST/SCA integrados.
  • Comerciais:
    • Estrutura de preços clara, SLAs e créditos de serviço, condições de renovação.

Para cada item: marque Sim/Parcial/Não e inclua evidência ou justificativa.

Matriz de Avaliação e Comparação de 5 Fornecedores

  • Para cada fornecedor:
    • Atribua nota 0–5 por pergunta.
    • Calcule a nota média por domínio.
    • Aplique o peso do domínio.
    • Some os escores ponderados para a nota final.
  • Recomenda-se registrar:
    • Notas por pergunta (Qx.y).
    • Evidências verificadas (nome do anexo/link).
    • Riscos residuais e severidade.
    • Observações e condicionantes.
  • Empate: usar critérios de desempate na ordem: Segurança e Compliance, NFR, Arquitetura, SLAs.
  • Governança: mantenha um comitê avaliador com pelo menos 3 pareceristas e registre justificativas das notas.

Documentos e Evidências Recomendadas (Anexos)

  • Arquitetura: Diagramas C4, topologia de rede, fluxos de dados.
  • Segurança: Certificados ISO/SOC 2 (sumário), política de criptografia, relatório de pentest (resumo), SBOM, política de vulnerabilidades, lista de subprocessadores, playbooks de IR.
  • Dados: ERD, dicionário, política de retenção, exemplos de exportação.
  • NFR: Relatórios de testes de performance, DR test plan + resultados.
  • SDLC: Políticas de repositório, pipelines de CI/CD, relatórios de cobertura.
  • Operação: SOPs, SLAs/SLOs, relatórios mensais, exemplo de RCA.
  • Comerciais: Tabela de preços detalhada, termos de SLA, termos comerciais, DPA/DPIA modelo.

Orientações de Resposta por Pergunta

Para cada Qx.y:

  • Resposta objetiva (3–8 parágrafos ou bullets).
  • Métricas/SLAs/SLOs específicos e atuais.
  • Referência a normas ou melhores práticas aplicáveis (ex.: ISO 27001, NIST SSDF, OWASP ASVS, ISO 25010, WCAG 2.1 AA, ISO 22301, ITIL 4, CIS).
  • Evidência anexada: nome do arquivo/link seguro.
  • Riscos e limitações conhecidas + plano de mitigação.
  • Roadmap (se aplicável).

Boas Práticas e Referências (sem links obrigatórios)

  • Segurança: ISO/IEC 27001/27002, SOC 2 Tipo II, NIST CSF/SP 800-53, NIST SSDF, OWASP Top 10, ASVS, SAMM, CIS Benchmarks, SLSA, CSA STAR.
  • Privacidade: LGPD (ANPD), GDPR, Data Processing Agreements, SCCs, Privacy by Design, DPIA.
  • Qualidade: ISO/IEC 25010.
  • Continuidade: ISO 22301.
  • Serviço: ITIL 4.
  • Acessibilidade: WCAG 2.1 AA.
  • Observabilidade: OpenTelemetry.

Solicitações de Contexto (para personalização fina do RFP)

Para que eu adapte este questionário ao seu caso, informe se possível:

  • Setor de atuação e regulações específicas (ex.: financeiro, saúde, PCI, HIPAA).
  • Modelo de implantação desejado (SaaS, on-prem, híbrido) e provedores de nuvem preferidos.
  • Restrições de residência de dados (ex.: Brasil/UE).
  • Volumetria indicativa (usuários, TPS, dados/dia, picos sazonais).
  • Metas de NFR (latência p95, uptime, RTO/RPO).
  • Sistemas legados/integradores obrigatórios.
  • Janelas operacionais, idiomas e fuso horário de suporte.
  • Orçamento/plano de investimento e prazos-chave do projeto.

Resumo

  • O questionário acima fornece uma base auditável e comparável para avaliar 5 fornecedores em critérios técnicos e de qualidade.
  • Use a escala 0–5 e pesos por domínio para obter um ranking objetivo, com foco em Segurança/Compliance e NFR.
  • Exija evidências verificáveis (diagramas, certificados, relatórios de teste, políticas).
  • Inclua, quando pertinente, uma POC com critérios de sucesso claros e métricas mensuráveis.
  • Garanta cláusulas contratuais coerentes com SLAs, DPA, portabilidade de dados e mitigação de lock-in.

Se quiser, posso:

  • Converter este questionário em um documento pronto para RFP com campos preenchíveis e checklists.
  • Gerar um modelo de planilha de avaliação para 5 fornecedores, com fórmulas de pontuação ponderada.
  • Adaptar as perguntas para seu setor/regulação e metas de NFR específicas.

Prompt

Converter este questionário em um documento pronto para RFP com campos preenchíveis e checklists.

Adapta

RFP — Questionário Técnico e de Qualidade com Campos Preenchíveis e Checklists

Abaixo está um modelo completo, pronto para copiar e colar em Word ou Google Docs. Inclui:

  • Campos preenchíveis entre colchetes.
  • Checklists com caixas [ ].
  • Seções técnicas e de qualidade baseadas no seu questionário original.
  • Espaços para anexos, evidências, links e responsáveis.
  • Critérios e pesos de avaliação sugeridos.
  • Instruções para tornar o documento verdadeiramente “preenchível” (controles de conteúdo no Word, caixas de seleção no Google Docs e campos no PDF).

Se preferir, posso personalizar com seu logo, prazos, pesos e formatação corporativa.

1) Capa

RFP — Solicitação de Proposta de Software
Empresa: [Nome da Empresa]
Projeto: [Nome do Projeto]
Versão do Documento: [Versão]
Data de Emissão: [dd/mm/aaaa]
Prazo de Resposta: [dd/mm/aaaa hh:mm]
Contato Oficial (RFP Owner): [Nome, Cargo, E-mail, Telefone]

Confidencialidade: [ ] Sim, NDA anexo [ ] Não, público
NDA: [ ] Assinado [ ] Pendente
Referência Interna: [Código/ID do RFP]

2) Instruções aos Fornecedores

  • Como responder:
    1. Preencha todos os campos entre colchetes [ ] e marque as caixas aplicáveis.
    2. Anexe evidências, referências e documentos solicitados nas seções específicas.
    3. Utilize o “Bloco de Resposta Padrão” descrito abaixo para cada pergunta.
  • Entrega:
    Canal de submissão: [E-mail/Portal/Link]
    Formatos aceitos: [PDF, DOCX, XLSX]
    Idioma: [Português/Outro]
    Prazo final: [dd/mm/aaaa hh:mm] (horário local do solicitante)
  • Esclarecimentos:
    Período de Q&A: [dd/mm a dd/mm]
    Canal de dúvidas: [E-mail/Portal]
    Último dia para perguntas: [dd/mm/aaaa]
  • Regras:
    [ ] Confirmo que a proposta permanecerá válida por [xx] dias.
    [ ] Aceito as condições do RFP, incluindo critérios de avaliação e prazos.
    [ ] Confirmo que não há conflito de interesse.

3) Ficha do Fornecedor (Preenchimento Obrigatório)

Razão Social: [ ]
Nome Fantasia: [ ]
CNPJ: [ ]
Endereço: [ ]
Responsável Técnico: [Nome, Cargo, E-mail, Telefone]
Responsável Comercial: [Nome, Cargo, E-mail, Telefone]
Site: [ ]
Tempo de mercado (anos): [ ]
Número de colaboradores: [ ]
Clientes relevantes no mesmo setor: [ ]
Certificações corporativas (ex.: ISO 27001, SOC 2): [ ]
Ambiente(s) de entrega: [ ] SaaS [ ] On-premises [ ] Híbrido
Localização de dados (regiões/países): [ ]
Parceiros tecnológicos-chave: [ ]
Concorda com POC (prova de conceito) se necessário? [ ] Sim [ ] Não — Observações: [ ]

4) Como preencher cada pergunta (Bloco de Resposta Padrão)

Para cada pergunta da RFP, use o seguinte bloco:

  • Conformidade: [ ] Atende [ ] Parcial [ ] Não atende [ ] Em roadmap até: [mm/aaaa] [ ] Requer customização
  • Resposta narrativa (detalhada): [Texto livre]
  • Evidências anexadas: [Lista de anexos]
  • Links de referência (docs, catálogos, whitepapers): [URLs]
  • Normas e melhores práticas citadas (ex.: ISO 27001, OWASP ASVS, NIST, LGPD/GDPR, ITIL, ISO 25010): [ ]
  • Métricas ou SLAs aplicáveis: [ ]
  • Riscos e premissas: [ ]
  • Esforço estimado (se aplicável): [Horas/Semanas]
  • Responsável pela resposta: [Nome/Cargo]
  • Observações: [ ]

5) Questionário Técnico e de Qualidade (Campos Preenchíveis)

Use o “Bloco de Resposta Padrão” logo abaixo de cada subpergunta.

5.1 Alinhamento com as Tecnologias Definidas

  1. Quais tecnologias são suportadas pela solução proposta?
  • Pilha principal (linguagens, frameworks, runtimes): [ ]
  • Sistemas operacionais/containers suportados: [ ]
  • Protocolos e padrões: [ ]
  • Bloco de Resposta Padrão: [preencher aqui]
  1. Como a solução se integra às nossas tecnologias existentes (APIs, bancos de dados, etc.)?
  • Catálogo de integrações prontas (out-of-the-box): [ ]
  • Suporte a APIs REST/GraphQL/gRPC/Webhooks: [ ]
  • Conectores para bancos de dados (ex.: PostgreSQL, Oracle, SQL Server, MongoDB): [ ]
  • Mecanismos de autenticação e SSO (ex.: SAML, OIDC): [ ]
  • Bloco de Resposta Padrão: [preencher aqui]
  1. Quais são os requisitos de infraestrutura para a solução?
  • Requisitos mínimos (CPU, RAM, storage, rede): [ ]
  • Dependências de terceiros (filas, cache, IAM, CDN): [ ]
  • Suporte multi-cloud (AWS, Azure, GCP) e on-premises: [ ]
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5.2 Definição da Arquitetura de Solução

  1. Descreva a arquitetura geral da solução proposta.
  • Diagrama de alto nível (anexar): [ ]
  • Padrões arquiteturais (ex.: microsserviços, hexagonal, event-driven): [ ]
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  1. Como a solução é escalável e flexível para atender a demandas futuras?
  • Estratégia de escalabilidade (horizontal/vertical, auto-scaling): [ ]
  • Observabilidade e capacity planning: [ ]
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  1. Quais são os principais componentes da solução e como eles interagem?
  • Catálogo de componentes, responsabilidades e interfaces: [ ]
  • Fluxos principais (sincrono/assíncrono): [ ]
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5.3 Segurança e Compliance

  1. Quais medidas de segurança são implementadas para proteger dados e garantir conformidade (LGPD, GDPR etc.)?
  • Controles: criptografia em repouso e em trânsito; segregação; DLP; MDM; MAM; IAM; RBAC/ABAC: [ ]
  • Governança de dados pessoais e sensíveis: [ ]
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  1. Como a solução previne e responde a incidentes de segurança?
  • Programas de detecção e resposta (EDR, SIEM, SOAR), SOC 24×7: [ ]
  • Processo de gestão de incidentes (SLAs, comunicação, RCA): [ ]
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  1. Quais certificações ou padrões de segurança a solução adere (ISO 27001, SOC 2, PCI DSS etc.)?
  • Escopo das certificações e validade: [ ]
  • Resultados de pentest ou avaliações independentes (anexar sumário): [ ]
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5.4 Arquitetura de Dados

  1. Descreva o modelo de dados utilizado.
  • Diagrama conceitual/lógico (anexar): [ ]
  • Principais entidades, relacionamentos e cardinalidades: [ ]
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  1. Como os dados são armazenados, processados e transferidos?
  • Tecnologias de armazenamento, ETL/ELT, streaming: [ ]
  • Criptografia, mascaramento, tokenização: [ ]
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  1. Políticas de retenção e exclusão de dados.
  • Tabelas de retenção por categoria de dado: [ ]
  • Procedimentos de deleção/anonimização, provas de execução: [ ]
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5.5 Requisitos Não Funcionais

  1. Métricas de performance esperadas (tempo de resposta, throughput etc.).
  • Cenários de carga, metas de p95/p99, TPS/RPS: [ ]
  • Resultados de testes de performance (anexar): [ ]
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  1. Usabilidade, acessibilidade e internacionalização.
  • Conformidade com WCAG 2.1 AA; i18n e l10n; Idiomas suportados: [ ]
  • Pesquisa com usuários/personas e heurísticas aplicadas: [ ]
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  1. Disponibilidade e recuperação de desastres.
  • SLA de uptime; RPO/RTO; topologia multi-AZ/região: [ ]
  • Testes de DR, backups e restaurações periódicas: [ ]
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5.6 Estratégia de Implementação

  1. Plano de implementação com cronograma e marcos.
  • Fases, milestones, entregáveis, recursos: [ ]
  • Diagrama de Gantt ou roadmap (anexar): [ ]
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  1. Principais riscos e mitigação.
  • Riscos técnicos, organizacionais, dependências: [ ]
  • Planos de mitigação e gatilhos de ação: [ ]
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  1. Transferência de conhecimento para equipe interna.
  • Treinamentos, documentação, manuais, KT plan: [ ]
  • Critérios de aceite da transferência: [ ]
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5.7 Operação e Sustentação

  1. Requisitos para operação e manutenção contínua.
  • Papéis e responsabilidades (RACI): [ ]
  • Janela de manutenção e processos ITIL (Incidente, Problema, Mudança): [ ]
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  1. Tratamento de problemas e solicitações de mudança pós-implementação.
  • Fluxos, SLAs, priorização, backlog e versionamento: [ ]
  • Comunicação e status reports: [ ]
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  1. Planos de atualizações e melhorias futuras.
  • Politica de releases, compatibilidade, depreciação: [ ]
  • Roadmap de 12 a 24 meses: [ ]
  • Bloco de Resposta Padrão: [preencher aqui]

5.8 Análise de Riscos

  1. Riscos principais e mitigação.
  • Lista priorizada (probabilidade x impacto): [ ]
  • Medidas preventivas e detectivas: [ ]
  • Bloco de Resposta Padrão: [preencher aqui]
  1. Planos de contingência em falhas críticas ou cenários adversos.
  • Ações de contingência por cenário; acionamento; comunicação: [ ]
  • Critérios de retorno à normalidade: [ ]
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5.9 Ciclo de Vida de Desenvolvimento de Software (SDLC)

  1. Processo de desenvolvimento de software utilizado.
  • Metodologia (Agile, Scrum, Kanban, DevOps), cadência de sprints: [ ]
  • Integração e entrega contínua (CI/CD), ramificações git: [ ]
  • Bloco de Resposta Padrão: [preencher aqui]
  1. Práticas de garantia de qualidade no SDLC.
  • Revisão de código, testes unitários/integrados/e2e, coverage: [ ]
  • Qualidade de código (linters, SAST, DAST, SCA): [ ]
  • Bloco de Resposta Padrão: [preencher aqui]
  1. Testes, revisão de código e integração contínua.
  • Ambientes (DEV, QA, UAT, PROD), gates de qualidade: [ ]
  • Ferramentas de pipeline, políticas de aprovação: [ ]
  • Bloco de Resposta Padrão: [preencher aqui]

6) Seções Opcionais (Recomendadas)

  • Requisitos de Suporte e SLAs
    • Horário de atendimento: [ ] 8×5 [ ] 24×7 [ ] Híbrido
    • Canais: [ ] Portal [ ] E-mail [ ] Telefone [ ] Chat
    • SLAs por severidade (S1/S2/S3): [ ]
    • Escalação e comunicação: [ ]
  • Termos Comerciais (resumo)
    • Modelo de licenciamento: [ ] Usuário [ ] Volume [ ] Consumo [ ] Híbrido
    • Preços e descontos: [ ]
    • Reajuste anual e índices: [ ]
    • Condições de pagamento: [ ]
    • Impostos e retenções: [ ]
    • Cláusulas de rescisão e multas: [ ]
  • Estratégia de Saída e Portabilidade
    • Exportação de dados (formatos, prazos, custos): [ ]
    • Apoio à migração e descarte seguro: [ ]
  • Prova de Conceito (POC)
    • Escopo e objetivos: [ ]
    • Critérios de sucesso (KPIs/NFRs): [ ]
    • Ambiente e dados: [ ]
    • Prazo e recursos: [ ]

7) Checklist de Conformidade do Fornecedor

Marque por seção (comente em Observações quando “Parcial”):

  • Tecnologias e Integrações: [ ] Atende [ ] Parcial [ ] Não atende
  • Arquitetura de Solução: [ ] Atende [ ] Parcial [ ] Não atende
  • Segurança e Compliance: [ ] Atende [ ] Parcial [ ] Não atende
  • Arquitetura de Dados: [ ] Atende [ ] Parcial [ ] Não atende
  • Requisitos Não Funcionais: [ ] Atende [ ] Parcial [ ] Não atende
  • Implementação: [ ] Atende [ ] Parcial [ ] Não atende
  • Operação e Sustentação: [ ] Atende [ ] Parcial [ ] Não atende
  • Análise de Riscos: [ ] Atende [ ] Parcial [ ] Não atende
  • SDLC e Qualidade: [ ] Atende [ ] Parcial [ ] Não atende

Observações gerais: [ ]

8) Anexos Exigidos

  • Diagrama de arquitetura (alto nível): [ ] Anexado [ ] N/A
  • Modelo de dados (conceitual/lógico): [ ] Anexado [ ] N/A
  • Políticas de segurança e privacidade: [ ] Anexado [ ] N/A
  • Certificados (ISO 27001, SOC 2, outros): [ ] Anexado [ ] N/A
  • Relatório de pentest ou sumário executivo: [ ] Anexado [ ] N/A
  • Resultados de testes de performance: [ ] Anexado [ ] N/A
  • Plano de implementação (cronograma): [ ] Anexado [ ] N/A
  • Plano de DR/BCP: [ ] Anexado [ ] N/A
  • Amostras de documentação de usuário/admin: [ ] Anexado [ ] N/A
  • Referências de clientes (contatos): [ ] Anexado [ ] N/A

Outros anexos: [ ]

9) Critérios e Pesos de Avaliação (Sugeridos)

Nota de 0 a 5 por critério. Multiplique pela ponderação para a pontuação final. Ajuste os pesos conforme a prioridade do seu projeto.

  • Alinhamento com Tecnologias: 10%
  • Arquitetura de Solução: 15%
  • Segurança e Compliance: 20%
  • Arquitetura de Dados: 10%
  • Requisitos Não Funcionais: 15%
  • Estratégia de Implementação: 10%
  • Operação e Sustentação: 10%
  • Análise de Riscos: 5%
  • SDLC e Qualidade: 5%
  • Custo Total de Propriedade (TCO): [0–20% adicional, se aplicável]
  • Aderência a POC (se realizada): [0–15% adicional, se aplicável]

Instruções de pontuação:

  • 0 = Não atende; 1 = Atende muito parcialmente; 2 = Atende parcialmente; 3 = Atende com pequenas lacunas; 4 = Atende bem; 5 = Excede requisitos/segue melhores práticas e evidências sólidas.

Comentários do Comitê de Avaliação: [ ]

10) Declarações e Assinaturas

  • Declaro que as informações fornecidas são verdadeiras e completas conforme nosso melhor conhecimento.
    Nome e Cargo do signatário: [ ]
    Assinatura: [ ]
    Data: [dd/mm/aaaa]
  • Contato para futuras comunicações sobre esta proposta: [ ]

11) Instruções para Transformar em Documento “Preenchível”

  • No Microsoft Word (recomendado)
    1. Exibir a guia Desenvolvedor (Opções do Word > Personalizar Faixa de Opções > marque Desenvolvedor).
    2. Selecione cada campo entre colchetes e substitua por um “Controle de Conteúdo de Texto Rico” ou “Texto Simples”.
    3. Para checklists, insira “Controle de Conteúdo de Caixa de Seleção”.
    4. Para datas, use “Controle de Conteúdo de Data”.
    5. Opcional: Proteger o documento (Restringir Edição) para permitir apenas preenchimento dos campos.
    6. Salve em DOCX e, se necessário, exporte para PDF.
  • No Google Docs
    1. Use Inserir > Caixa de seleção para os checklists [ ].
    2. Para campos de texto, mantenha os colchetes [ ] como áreas de digitação ou use linhas sublinhadas.
    3. Se precisar de formulário web, considere Google Forms e anexe instruções e campos equivalentes.
  • Em PDF (Adobe Acrobat ou similar)
    1. Exportar o DOCX do Word.
    2. No Acrobat, use “Preparar Formulário” para detectar campos automaticamente.
    3. Ajuste tipos de campo (texto, data, checkbox) e propriedades.
    4. Salve o PDF com campos preenchíveis.

Dica: Caso trabalhe com vários fornecedores, numere as versões e mantenha uma pasta por fornecedor com subpastas para anexos e evidências.

12) Como quer prosseguir?

Posso:

  • Entregar uma versão DOCX com controles de conteúdo já inseridos e checkboxes prontos.
  • Gerar uma planilha de avaliação com pesos, notas e cálculo automático para até 5 fornecedores.
  • Adaptar o documento ao seu setor (ex.: financeiro, saúde, governo) e acrescentar requisitos regulatórios específicos.

Se desejar usar recursos da plataforma:

  • Para trabalhar este documento diretamente aqui, você pode fazer o upload do arquivo .docx ou .pdf e ativar a função Documentos (até 5 arquivos do mesmo tipo, máximo 30 MB cada).
  • Para a planilha de avaliação, suba um .xlsx e ative a função Planilhas; eu monto fórmulas e validações para sua equipe.
  • Se precisar anexar imagens de diagramas para revisão, ative a função Vision e envie as imagens relacionadas.

Quer que eu já devolva este RFP em DOCX com campos e checklists prontos, e uma planilha de avaliação com pesos sugeridos? Se sim, me informe:

  • Nome da empresa e do projeto
  • Prazo de submissão
  • Pesos definitivos por seção
  • SLAs-alvo (uptime, tempos de resposta)
  • Escopo de POC (se houver)
  • Idiomas necessários e regiões de hospedagem preferidas